Modélisation financière
S'entraîner sur les modèles financiers DCF et LBO en Excel
Les modèles DCF et LBO sont au cœur de toute transaction M&A — et un analyste Transaction Services est régulièrement sollicité pour comprendre, critiquer ou alimenter ces modèles. Ce module vous propose des cas d'entraînement structurés sur la modélisation DCF et LBO en Excel : construction depuis zéro, avec des données financières réelles, des corrections vidéo pas-à-pas et des templates professionnels réutilisables.
Note de 4,9 / 5 · 500+ avis
Thomas A.· il y a 5 mois
Très professionnel
Très professionnel, je recommande clairement.
Nos candidats sont recrutés chez
Savoir qu'un DCF existe ne suffit pas — les recruteurs testent votre capacité à en construire un
La majorité des candidats connaissent la définition du DCF et du LBO. Très peu savent construire un modèle complet depuis zéro, justifier chaque hypothèse et défendre leur valorisation sous pression. Ce module comble cet écart avec des cas d'entraînement sur données réelles.
Chiffre clé
80%des candidats en entretien M&A et PE échouent aux tests de modélisation Excel — non par manque de connaissances théoriques, mais par manque de pratique structurée sur des cas réels.
S'entraîner sur les modèles financiers DCF et LBO en Excel
Modèle DCF : construction complète depuis zéro
Vous construisez un modèle DCF complet depuis une feuille vierge : projection des flux de trésorerie disponibles sur 5 ans à partir des comptes de résultat et…
Comparables boursiers et analyse de multiples
Vous construisez un tableau de comparables boursiers (trading comps) sur un secteur réel : collecte des données financières (EBITDA, résultat net, chiffre…
Des résultats mesurables
500+ candidats préparés, 100% en stage ou CDI. Transaction Services Training, c'est une méthode éprouvée.
Notre équipe est composée d'anciens analystes et managers Transaction Services, recruteurs Big 4 inclus. Ils te transmettent directement ce qui est évalué en entretien — parce qu'ils ont été de l'autre côté de la table.
Pourquoi Transaction Services Training plutôt qu'une autre formation ?
 ✦ Recommandé |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|
| 100% spécialisé Transaction Services | Uniquement | |||
| Études de cas complètes avec corrections | 8+ | 1–2 | 1–2 | |
| Ajustements EBITDA / DN / BFR documentés | 150+ | Quelques-uns | Rares | |
| Modèles Excel TS réutilisables | 4+ | Limités | ||
| Entretien blanc avec recruteur Big 4 | Inclus | |||
| Équipe réactive dans l'heure | Inclus | Limité | ||
| Mis à jour mensuellement | Oui | Occasionnel | ||
| Prix unique sans abonnement | Oui | Abonnement | Abonnement | Abonnement |
Comparaison basée sur les offres publiques disponibles en 2025. Données susceptibles d'évoluer.
Questions fréquentes
À quoi sert un modèle DCF en Transaction Services ?
En Transaction Services, le DCF contextualise les ajustements QoE : un analyste TS doit comprendre comment ses retraitements EBITDA impactent la valeur de la cible. Savoir construire un DCF vous permet de discuter valorisation avec les M&A et les clients, et d'anticiper les questions lors d'entretiens buy-side.Faut-il connaître le LBO pour travailler en Transaction Services ?
La maîtrise du LBO n'est pas requise pour un poste junior TS, mais elle est fortement valorisée pour les transitions vers le PE ou les boutiques M&A. Plusieurs recruteurs Big 4 testent la compréhension du LBO pour évaluer la maturité financière du candidat. Ce module vous prépare à ces questions.Quels fichiers Excel sont fournis dans ce module ?
Trois templates Excel professionnels entièrement auditables : un modèle DCF à 5 ans avec valeur terminale et réconciliation EV/equity, un modèle LBO avec debt waterfall et TRI sponsor, et un tableau de comparables boursiers avec normalisation LTM. Tous les fichiers démarrent vierges — vous les construisez depuis zéro.Quel niveau est requis pour commencer ce module de modélisation ?
Une base en comptabilité et analyse financière est nécessaire — lecture d'un compte de résultat et d'un bilan. La logique d'actualisation est expliquée dans le module avant d'être appliquée. Débutants en modélisation bienvenus.Ce module est-il utile pour des entretiens en boutique M&A ?
Oui. Les boutiques M&A testent systématiquement la modélisation en entretien. Ce module est calibré sur les formats attendus dans ces structures, pas sur des modèles académiques. Les corrections pointent explicitement les erreurs les plus pénalisantes dans un test boutique.Combien de temps faut-il pour maîtriser un modèle DCF et LBO en Excel ?
La plupart des candidats maîtrisent la construction complète d'un DCF en 6 à 8 heures. Le LBO requiert 8 à 12 heures supplémentaires. Le module est conçu pour être suivi en soirées sur 2 à 3 semaines, en parallèle d'un stage ou d'un emploi.Les modèles DCF et LBO sont-ils mis à jour selon les normes actuelles du marché ?
La prochaine offre TS, c'est pour toi.
500+ candidats ont préparé leurs entretiens avec ce programme. Ceux qui ont décroché le poste ont une chose en commun : ils ont travaillé les cas avant d'entrer dans la salle.
Satisfait ou on trouve une solution. Paiement unique, accès à vie.