Entretien Transaction Services Deloitte : guide complet
Tout ce qu'il faut savoir pour réussir l'entretien Transaction Services chez Deloitte : format, questions, attentes et conseils de préparation.
Deloitte Financial Advisory est l'une des équipes Transaction Services les plus importantes en France. Avec une présence forte sur les transactions mid-market et large-cap, elle recrute régulièrement des profils juniors et expérimentés. Voici un guide complet pour préparer votre entretien.
La structure de Deloitte Financial Advisory
Deloitte organise ses activités M&A sous la bannière Financial Advisory, qui inclut la FDD, le M&A Advisory, la modélisation, et le Corporate Finance. L'équipe Transaction Services est au cœur du dispositif buy-side et sell-side.
Connaître cette organisation vous permettra de bien positionner votre candidature et de montrer que vous avez fait vos recherches.
Le processus de recrutement chez Deloitte TS
Le processus standard pour un poste d'analyste ou de consultant :
- CV + lettre de motivation : filtrage sur parcours et motivations.
- Tests en ligne : tests numériques et logiques via plateforme (SHL, Criteria).
- Entretien RH : motivations, fit culturel, disponibilité.
- Entretien technique : questions FDD, mini-cas ou étude de cas préparée à l'avance.
- Entretien senior (manager ou directeur) : questions comportementales et vision.
Les questions techniques incontournables chez Deloitte
Sur la FDD en général
- « Expliquez-moi le déroulement d'une mission de Financial Due Diligence côté acheteur. »
- « Quelles sont les sections clés d'un rapport FDD ? »
- « Quels sont les indicateurs de qualité des revenus que vous analysez ? »
Sur les ajustements EBITDA
- « Si le management vous propose un add-back de 500 k€ pour des « frais exceptionnels », comment réagissez-vous ? »
- « Quelle est la différence entre un retraitement de la rémunération du dirigeant et un one-off ? »
Sur le bilan et le pont EV/Equity
- « Construisez un pont EV / Equity pour une entreprise avec 10 M€ d'EV, 3 M€ de dette bancaire, 500 k€ de trésorerie et 400 k€ de provision de retraite non financée. »
- « Quel est l'impact d'IFRS 16 sur votre calcul de dette nette ? »
Ce que Deloitte attend en termes de comportement
Deloitte valorise une culture particulière :
- L'initiative : montrez que vous prenez du recul et proposez des solutions, vous ne vous contentez pas d'exécuter.
- La communication client : Deloitte est connu pour la qualité de ses livrables — montrez que vous accordez de l'importance à la présentation des résultats.
- La gestion du temps sous pression : les missions TS ont des délais courts. Donnez des exemples de situations où vous avez livré sous contrainte.
Les points différenciants pour Deloitte
- Maîtriser la modélisation Excel basique (tableaux croisés dynamiques, formules de recherche, construction de ponts).
- Avoir une compréhension des normes IFRS vs normes françaises.
- Connaître le vocabulaire des transactions : data-room, SPA (Share Purchase Agreement), signing/closing, conditions suspensives.
Comment se démarquer
Le candidat idéal pour Deloitte TS combine la rigueur technique avec la capacité à vulgariser. En entretien, entraînez-vous à expliquer chaque concept en deux phrases simples, comme si vous parliez à un opérationnel non-financier.
Pour vous préparer sur des cas pratiques au format Deloitte, la formation propose des études de cas complets avec analyses sectorielles et ponts EBITDA détaillés.